Pour créer un nouveau client dans la base de données RamComm, suivre simplement les étapes suivantes :
1) Aller dans 'Données' > 'Clients':
2) Dans "Clients", cliquer sur F2 pour insérer un nouveau client :
3) Une fenêtre s'ouvre, vous permettant de créer le client :
Parmi les nombreux champs, certains sont plus importants que d'autres. RamComm est un programme italien et les contrats sont soumis à des règles d'échanges européennes. Ainsi, en fonction de votre pays d'utilisation, certains champs ne sont pas utilisés.
•Code: Cette valeur est incrémentée automatiquement.
•Nom: Nom du client.
•Adresse, Code Postal, Ville Province, Téléphone, Fax...: Informations importantes à saisir et qui seront utiles pour contacter le client et pour la facturation.
•Catégorie: Type de produits que le client distribue. Table modifiable dans le chapitre Tables.
•Code Fiscal: N° d'identification.
•Nombre TVA: Pour l'Union Européenne le numéro de TVA peut être contrôlé online via le site VIES (VAT Information Exchange System). Il confirme que le numéro est bien attribué et peut fournir toutes les informations du détenteur. Le numéro complet commence par le code pays ISO 3166-1 alpha - 2 code pays (sauf pour la Grèce qui utilise le format non standard EL) puis de 2 à 12 caractères. L'identifiant est composé de chiffres dans la plupart des pays, mais dans certains pays des lettres sont utilisées. Des compagnies étrangères qui échangent avec des compagnies non commerciales au sein de UE peuvent avoir un numéro de TVA commençant par EU au lieu du code pays.
•TVA: Valeur de la TVA. Choix dans une liste modifiable. Voir dans le chapitre Tables
•Contractant: Nom du client final. Par exemple Procter & Gamble peut être le nom du client principal, mais BONUX ou ARIEL peuvent être les branches qui font de la publicité.
A NOTER : Lors de la 1ère création du client, le nom n'apparaît pas dans la liste. Il faut d'abord valider avec F10, puis revenir sur cette fenêtre pour sélectionner le client dans la liste.
•Facturation: Nom du client à qui sera envoyé les factures.
A NOTER : Lors de la 1ère création du client, le nom n'apparaît pas dans la liste. Il faut d'abord valider avec F10, puis revenir sur cette fenêtre pour sélectionner le client dans la liste.
•Agent: Dans le cas où le contrat a été signé par un intermédiaire, renseigner le nom de cet intermédiaire. (Agence de pub, commercial externe)
•% : Pourcentage de la commision de l'agent.
•Auteur: Nom de la personne qui renseigne les informations clients dans la base.
•Paiement: Mode de paiement du client. (Virement, cash, etc...) et fréquence (tous les mois, semestre, etc...) choisit dans une liste (voir chapitre Tables)
•Banque: Nom de la banque du client. A choisir dans une liste. (voir chapitre Tables)
•Contact préférentiel: Meilleur moyen de communication avec le client. La liste n'est pas modifiable.
•Personne responsable: Nom et coordonnées de la personne en charge du contrat chez le client.
Cliquer sur F10 pour valider.